Protagonista è Ismael (Louis Garrel, lanciato da Bertolucci in "The Dreamers") che diventa oggetto di attenzioni sessuali di uomini e donne. Nel cast Chiara Mastroianni, la sorella di una delle conquiste di Ismael.
Louis Garrel dice di aver amato il film "perché è bizzarro, perché evidenzia la parte maschile e la parte femminile del protagonista e perché si è rifatto alla Nouvelle Vague che io amo". Il film è diviso in tre tempi, sottolineati dalle canzoni scritte da Alex Beaupain e cantate da tutti i protagonisti della storia che vuole raccontare "le emozioni dell'amore".
Ismael è un giovane brillante e carismatico, capace di attirare affettuose attenzioni, della fidanzata Julia (Ludivine Sagnier), dei familiari di lei (il padre Jean Marie Wingling, la madre Brigitte Roun, le sorelle Chiara Mastroianni e Alice Butaud), della collega Alice (Clotilde Hesme) che finirà nel suo letto insieme a Julia, della cameriera del bar (Annabelle Hettmann) e alla fine anche dello studente Erwann (Gregoire Leprince-Ringuet) con cui si ritroverà coinvolto appassionatamente in un amore gay.
La morte improvvisa per arresto cardiaco di Julie romperà l'iniziale equilibrio e le reazioni potranno essere le più curiose. Ismael vuole liberarsi del doloroso passato, soffre e per combattere il suo stato reagisce cercando di prendere amore qua e là, sotto lo sguardo meravigliato di Chiara Mastroianni, sorella addolorata della fidanzata scomparsa.